上半年農行共與94 家保險公司建立合作關系

■本報記者 蘇向杲

隨著上市銀行半年報披露完畢,，今年上半年的一些保險代理“大戶”的代銷保費收入也隨之出爐,。據《證券日報》記者梳理，今年上半年工商銀行,、農業(yè)銀行,、中國銀行、建設銀行四家銀行代理業(yè)務手續(xù)費較去年同期減少了123.15億元,。對于減少的原因,，工商銀行與建設銀行均提到，由于代銷保險等業(yè)務收入減少,，導致手續(xù)費及傭金收入出現同比減少,。

引人注意的是，從上市銀行披露的數據來看,，仍有不少險企依賴銀保渠道獲取保費,。保險代理大戶農業(yè)銀行提到，上半年農行共與94 家保險公司建立合作關系,。而保監(jiān)會披露的二季度末數據顯示,，國內壽險公司共83家，除了部分財險公司之外,，仍有大批壽險公司通過銀保渠道獲取保費,。

傭金同比減少18.41%

今年上半年，四大行手續(xù)費及傭金收入細分項下的代理手續(xù)費及傭金收入均出現不同幅度的下滑,?？傮w來看，四大行今年上半年代理手續(xù)費及傭金收入合計為545.67億元,，較去年同期的668.82億元,，同比減少123.15億元,，同比增長-18.41%。

此前從多年蟬聯保險代理市場第一的農業(yè)銀行來看,，半年報顯示,，農行在銀保市場的影響力不斷增強，共與94 家保險公司建立合作關系,，上半年實現代理新單保費1495.35億元,，實現代理保險業(yè)務收入66.52億元，業(yè)務收入市場份額保持四大行第一,。

手續(xù)費及傭金方面,，2017年上半年，農行實現手續(xù)費及傭金凈收入424.65億元,，同比減少86.43 億元,，下降16.9%，主要是由于代理業(yè)務手續(xù)費以及結算與清算手續(xù)費收入減少,。其中,，代理業(yè)務手續(xù)費收入147.76億元，較上年同期減少57億元,，下降27.8%,。

從保險代理業(yè)務收入位列四大行第二位的工商銀行來看，其半年報表示,，面對監(jiān)管政策連續(xù)調整,，工行加強對政策的分析和研判，明確銷售重點,、搶抓產品額度,、加快期交轉型，市場代理保險業(yè)務有序發(fā)展,，上半年代理個人保險銷售1176億元,。

手續(xù)費及傭金方面，工行上半年手續(xù)費及傭金凈收入為766.7億元,，同比減少50.45億元,，下降6.2%。其中,，個人理財及私人銀行手續(xù)費及傭金收入為174.21億元,，較去年同期的208.77億元，同比減少34.56億元,，同比下降16.6%,。工行表示，“主要是本行主動降費讓利的同時,，受報告期內債券和資本市場波動,、保險產品監(jiān)管規(guī)范,、營改增實施等多重因素影響，代銷基金及保險,、投融資顧問等業(yè)務收入減少,。”

同樣,，建設銀行也提到,，今年上半年，建行代理業(yè)務手續(xù)費收入 102.21億元,，降幅19.76%（同比減少16.87億元），主要是“代理保險,、代銷基金受到市場等因素影響,，收入出現下滑?！?/p>

中國銀行也在在半年報中提到,，今年上半年中行代理業(yè)務手續(xù)費為121.49億元，去年同期為136.21億元,，同比減少14.72億元,。但中行“代理保險手續(xù)費收入市場份額進一步提升”。

手續(xù)費增速放緩

事實上,，銀行手續(xù)費及傭金收入的下滑,，從另一個側面反映出，一大批壽險公司正在調整保費結構,，優(yōu)化銀保與個險渠道保費占比,。

一直以來，銀保渠道保費收入與個險渠道“平分秋色”,，但隨著保監(jiān)會持續(xù)加強對萬能險,、中短存續(xù)期產品的監(jiān)管，這類產品保費出現下滑,，其主銷的銀保渠道也受到影響,。

對銀保影響較多的多項監(jiān)管政策源自去年，保監(jiān)會去年3月,、9月接連發(fā)文嚴控中短存續(xù)期業(yè)務規(guī)模,，到2016年最后一個工作日更是再發(fā)大招：明確中短存續(xù)期產品季度規(guī)模保費收入占當季總規(guī)模保費收入比例高于50%或季度原保險保費收入占當季規(guī)模保費收入比例低于30%的保險公司將被暫停分支機構批設。

一系列嚴令之下,，險企銀保渠道新單規(guī)模保費應聲而落,。根據媒體報道，2017年前7個月,，行業(yè)主要壽險公司銀保渠道累計實現新單規(guī)模保費超8500億元,，相較去年同期下滑了約1/3,。

保費下滑，支付給銀行的手續(xù)費及傭金隨之下降,。

而在去年,，銀保為銀行貢獻的手續(xù)費還“一片大好”。尤其是一些保險代理大戶的手續(xù)費及傭金收入大幅增長,。例如,，2016年年報顯示，農行代理業(yè)務手續(xù)費同比增長達37.5%,。

銀行系險企加速轉型

引人注意的是,，四大行也披露了旗下險企上半年的經營情況，整體來看,，四大行旗下險企均處于轉型期,，上半年凈利潤均低于5億元。而今年上半年,，工行,、中行、農行,、建行的凈利潤分別為1537億元,、1105億元、1087億元和1390億元,。

從四大行旗下的壽險公司來看,。6月末，工銀安盛總資產1240億元，凈資產85.41億元，凈利潤2.68億元,；農銀人壽總資產835億元，凈資產48.97億元,，實現凈利潤0.46億元；建信人壽總資產1,219.05億元,，凈資產117.11 億元,，凈利潤2.62億元；中銀三星人壽資產總額114.66億元,，凈資產12.50億元,，凈利潤為-0.06億元。

從財險公司來看,，中銀保險6月末資產總額130.46億元,，凈資產49.95億元，上半年實現毛保費收入29.78億元，凈利潤0.88億元,。建信財險6月末,，資產總額9.99億元，凈資產9.51億元,；上半年凈利潤-0.16億元,。

值得一提的是，中行也披露了旗下壽險公司的轉型情況,。半年報表示,，上半年，中銀三星期交保費收入同比增長198%,，長期儲蓄和風險保障型業(yè)務保費收入同比增長286%,。同時，公司加大產品創(chuàng)新力度,，面向養(yǎng)老群體推出養(yǎng)老年金產品“尊享金生”,，圍繞客戶高額醫(yī)療費用保障需求推出醫(yī)療保險產品“安佑相伴”，面向中高端客戶升級特色壽險產品“尊享家盈二號”,。

建設銀行也提到，上半年保險業(yè)務收入171.93億元,，較上年同期減少208.36億元,，主要是“建信人壽根據監(jiān)管政策導向調整產品結構，保費收入下降,?！?/p>

值得一提的是，四大行旗下險企在轉型期交的同時,，也借助母行的ATM機,、母行官網等渠道，大力發(fā)展網銷業(yè)務,。

中保協發(fā)布的上半年壽險互聯網報告顯示,，上半年銀行系保險公司保費規(guī)模仍領跑。數據顯示,，截至2017年6月,，工銀安盛人壽以246.3億元位列首位，位列前十名的公司還有建信人壽,、農銀人壽,。