上半年農(nóng)行共與94 家保險(xiǎn)公司建立合作關(guān)系

■本報(bào)記者 蘇向杲

隨著上市銀行半年報(bào)披露完畢，今年上半年的一些保險(xiǎn)代理“大戶”的代銷保費(fèi)收入也隨之出爐。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理,，今年上半年工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行,、建設(shè)銀行四家銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)較去年同期減少了123.15億元。對(duì)于減少的原因,，工商銀行與建設(shè)銀行均提到,，由于代銷保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)收入減少，導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金收入出現(xiàn)同比減少,。

引人注意的是,，從上市銀行披露的數(shù)據(jù)來看，仍有不少險(xiǎn)企依賴銀保渠道獲取保費(fèi),。保險(xiǎn)代理大戶農(nóng)業(yè)銀行提到,，上半年農(nóng)行共與94 家保險(xiǎn)公司建立合作關(guān)系。而保監(jiān)會(huì)披露的二季度末數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)壽險(xiǎn)公司共83家,，除了部分財(cái)險(xiǎn)公司之外，仍有大批壽險(xiǎn)公司通過銀保渠道獲取保費(fèi),。

傭金同比減少18.41%

今年上半年,，四大行手續(xù)費(fèi)及傭金收入細(xì)分項(xiàng)下的代理手續(xù)費(fèi)及傭金收入均出現(xiàn)不同幅度的下滑?？傮w來看,，四大行今年上半年代理手續(xù)費(fèi)及傭金收入合計(jì)為545.67億元，較去年同期的668.82億元,，同比減少123.15億元,，同比增長-18.41%。

此前從多年蟬聯(lián)保險(xiǎn)代理市場第一的農(nóng)業(yè)銀行來看,，半年報(bào)顯示,，農(nóng)行在銀保市場的影響力不斷增強(qiáng)，共與94 家保險(xiǎn)公司建立合作關(guān)系,，上半年實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)1495.35億元,，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入66.52億元，業(yè)務(wù)收入市場份額保持四大行第一,。

手續(xù)費(fèi)及傭金方面,，2017年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入424.65億元,，同比減少86.43 億元,，下降16.9%，主要是由于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)以及結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入減少,。其中，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入147.76億元，較上年同期減少57億元,，下降27.8%,。

從保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)收入位列四大行第二位的工商銀行來看，其半年報(bào)表示,，面對(duì)監(jiān)管政策連續(xù)調(diào)整,，工行加強(qiáng)對(duì)政策的分析和研判，明確銷售重點(diǎn),、搶抓產(chǎn)品額度,、加快期交轉(zhuǎn)型，市場代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序發(fā)展,，上半年代理個(gè)人保險(xiǎn)銷售1176億元,。

手續(xù)費(fèi)及傭金方面，工行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為766.7億元,，同比減少50.45億元,，下降6.2%。其中,，個(gè)人理財(cái)及私人銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為174.21億元,，較去年同期的208.77億元，同比減少34.56億元,，同比下降16.6%,。工行表示，“主要是本行主動(dòng)降費(fèi)讓利的同時(shí),，受報(bào)告期內(nèi)債券和資本市場波動(dòng),、保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范、營改增實(shí)施等多重因素影響,，代銷基金及保險(xiǎn),、投融資顧問等業(yè)務(wù)收入減少?！?/p>

同樣,，建設(shè)銀行也提到，今年上半年,，建行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 102.21億元,，降幅19.76%（同比減少16.87億元），主要是“代理保險(xiǎn),、代銷基金受到市場等因素影響,，收入出現(xiàn)下滑?！?/p>

中國銀行也在在半年報(bào)中提到,，今年上半年中行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為121.49億元,，去年同期為136.21億元，同比減少14.72億元,。但中行“代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入市場份額進(jìn)一步提升”,。

手續(xù)費(fèi)增速放緩

事實(shí)上，銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入的下滑,，從另一個(gè)側(cè)面反映出,，一大批壽險(xiǎn)公司正在調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化銀保與個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)占比,。

一直以來,，銀保渠道保費(fèi)收入與個(gè)險(xiǎn)渠道“平分秋色”，但隨著保監(jiān)會(huì)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)萬能險(xiǎn),、中短存續(xù)期產(chǎn)品的監(jiān)管,，這類產(chǎn)品保費(fèi)出現(xiàn)下滑，其主銷的銀保渠道也受到影響,。

對(duì)銀保影響較多的多項(xiàng)監(jiān)管政策源自去年,，保監(jiān)會(huì)去年3月、9月接連發(fā)文嚴(yán)控中短存續(xù)期業(yè)務(wù)規(guī)模,，到2016年最后一個(gè)工作日更是再發(fā)大招：明確中短存續(xù)期產(chǎn)品季度規(guī)模保費(fèi)收入占當(dāng)季總規(guī)模保費(fèi)收入比例高于50%或季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占當(dāng)季規(guī)模保費(fèi)收入比例低于30%的保險(xiǎn)公司將被暫停分支機(jī)構(gòu)批設(shè),。

一系列嚴(yán)令之下，險(xiǎn)企銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)應(yīng)聲而落,。根據(jù)媒體報(bào)道,，2017年前7個(gè)月，行業(yè)主要壽險(xiǎn)公司銀保渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)新單規(guī)模保費(fèi)超8500億元,，相較去年同期下滑了約1/3,。

保費(fèi)下滑，支付給銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金隨之下降,。

而在去年,，銀保為銀行貢獻(xiàn)的手續(xù)費(fèi)還“一片大好”。尤其是一些保險(xiǎn)代理大戶的手續(xù)費(fèi)及傭金收入大幅增長,。例如,，2016年年報(bào)顯示，農(nóng)行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增長達(dá)37.5%,。

銀行系險(xiǎn)企加速轉(zhuǎn)型

引人注意的是,，四大行也披露了旗下險(xiǎn)企上半年的經(jīng)營情況，整體來看,，四大行旗下險(xiǎn)企均處于轉(zhuǎn)型期,，上半年凈利潤均低于5億元。而今年上半年,，工行,、中行,、農(nóng)行、建行的凈利潤分別為1537億元,、1105億元,、1087億元和1390億元,。

從四大行旗下的壽險(xiǎn)公司來看,。6月末，工銀安盛總資產(chǎn)1240億元,，凈資產(chǎn)85.41億元,，凈利潤2.68億元；農(nóng)銀人壽總資產(chǎn)835億元,，凈資產(chǎn)48.97億元,，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.46億元；建信人壽總資產(chǎn)1,219.05億元,，凈資產(chǎn)117.11 億元,，凈利潤2.62億元；中銀三星人壽資產(chǎn)總額114.66億元,，凈資產(chǎn)12.50億元,，凈利潤為-0.06億元。

從財(cái)險(xiǎn)公司來看,，中銀保險(xiǎn)6月末資產(chǎn)總額130.46億元,，凈資產(chǎn)49.95億元，上半年實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入29.78億元,，凈利潤0.88億元,。建信財(cái)險(xiǎn)6月末，資產(chǎn)總額9.99億元,，凈資產(chǎn)9.51億元,；上半年凈利潤-0.16億元。

值得一提的是,，中行也披露了旗下壽險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型情況,。半年報(bào)表示，上半年,，中銀三星期交保費(fèi)收入同比增長198%,，長期儲(chǔ)蓄和風(fēng)險(xiǎn)保障型業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長286%。同時(shí),，公司加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度,，面向養(yǎng)老群體推出養(yǎng)老年金產(chǎn)品“尊享金生”，圍繞客戶高額醫(yī)療費(fèi)用保障需求推出醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品“安佑相伴”,，面向中高端客戶升級(jí)特色壽險(xiǎn)產(chǎn)品“尊享家盈二號(hào)”,。

建設(shè)銀行也提到,，上半年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入171.93億元，較上年同期減少208.36億元,，主要是“建信人壽根據(jù)監(jiān)管政策導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，保費(fèi)收入下降?！?/p>

值得一提的是,，四大行旗下險(xiǎn)企在轉(zhuǎn)型期交的同時(shí)，也借助母行的ATM機(jī),、母行官網(wǎng)等渠道,，大力發(fā)展網(wǎng)銷業(yè)務(wù)。

中保協(xié)發(fā)布的上半年壽險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告顯示,，上半年銀行系保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模仍領(lǐng)跑,。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月,，工銀安盛人壽以246.3億元位列首位,，位列前十名的公司還有建信人壽、農(nóng)銀人壽,。