■本報(bào)記者 毛宇舟

臨近歲末，銀行融資補(bǔ)血?jiǎng)幼黝l繁,。浦發(fā)銀行28日公告稱,，擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），募集資金總額不超過(guò)人民幣 500 億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后募集資金將用于支持公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本,。

事實(shí)上,，在今年前10個(gè)月，已有9家銀行發(fā)布了累計(jì)超1600億元的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃,，此次浦發(fā)銀行擬發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債,，金額已經(jīng)超過(guò)了年初光大銀行發(fā)行的300億大單和中信銀行400億元大單。

中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼表示,，年末銀行的資本壓力較大,，為了符合監(jiān)管規(guī)定，已經(jīng)到了密集補(bǔ)血期,，而可轉(zhuǎn)債的形式較為靈活,，中小銀行更加偏愛(ài)。

浦發(fā)銀行發(fā)行500億可轉(zhuǎn)債

28日晚間,，浦發(fā)銀行公告稱擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,，募集資金總額不超過(guò)人民幣 500 億元（含 500 億元）。公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于夯實(shí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ),，提升資本充足率,，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，有利于公司增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，實(shí)現(xiàn)建設(shè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)的愿景,。

浦發(fā)銀行表示，公司于 2016 年制定了《上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司中期資本規(guī)劃（2016-2018）》,，提出2018年末公司的資本充足率,、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率應(yīng)分別達(dá)到12.10%,、10.10%,、9.10%以上。截至2017年9月30日,，公司資本充足率,、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.55%、9.71%和8.97%,。

盡管公司目前的資本充足水平符合現(xiàn)階段的資本監(jiān)管要求,，但相較于《中期資本規(guī)劃》提出的資本充足目標(biāo)仍存在一定差距，公司有必要進(jìn)一步提升資本充足率水平,，在持續(xù)滿足監(jiān)管要求的同時(shí),，亦為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間。通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，公司可逐步補(bǔ)充核心一級(jí)資本,，滿足日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求,。

浦發(fā)銀行是第十家選擇用可轉(zhuǎn)債進(jìn)行補(bǔ)血的銀行,，吳江農(nóng)商行,、江陰農(nóng)商行,、常熟農(nóng)商行,、無(wú)錫農(nóng)商行,，平安銀行,、光大銀行,、中信銀行,、民生銀行和寧波銀行已經(jīng)在今年發(fā)行或者公布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，規(guī)模共計(jì)1665億元,。在過(guò)去10年中,，僅有民生銀行、工商銀行和中國(guó)銀行3家銀行發(fā)行過(guò)可轉(zhuǎn)債,，規(guī)模為850億元,。而浦發(fā)銀行500億元大單已經(jīng)超越了光大銀行和中信銀行的募集金額,。