近日,，順豐控股披露發(fā)售公告,，計(jì)劃于2024年11月19日至11月22日招股，擬全球發(fā)售1.7億股H股,，另有15%超額配股權(quán),。發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股32.3港元至36.3港元。根據(jù)這一價(jià)格區(qū)間,，募資總額預(yù)計(jì)在51.91億港元至61.71億港元之間,。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股34.3港元且超額配股權(quán)未行使，募資總額約為58.31億港元,，凈額約為56.61億港元,。

募集資金用途方面，約45%將用于加強(qiáng)國際及跨境物流能力,，約35%用于提升和優(yōu)化在中國的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù),，約10%用于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，剩余10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途,。順豐控股預(yù)計(jì)將于2024年11月27日在港交所上市,。基石投資者包括Oaktree Capital Management,、太平洋保險(xiǎn)等,，合計(jì)認(rèn)購2.05億美元（約15.92億港元）。

順豐控股曾在2017年通過“借殼”方式在A股上市,，當(dāng)時(shí)被借殼的主體是鼎泰新材,。雙方置出資產(chǎn)評(píng)估后，順豐控股最終作價(jià)433億元,，鼎泰新材作價(jià)7.96億元,，差額部分由鼎泰新材向順豐控股股東定向非公開發(fā)行股票補(bǔ)齊。發(fā)行價(jià)格為每股10.76元,，發(fā)行數(shù)量為39.50億股,，募集資金主要用于購買航空器材、支持項(xiàng)目,、采購冷運(yùn)用車和溫控設(shè)備,、分揀中轉(zhuǎn)場建設(shè)及信息技術(shù)開發(fā)。

順豐控股成立于2003年,，前身為馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,，注冊資本約為48.16億元，法定代表人為王衛(wèi),。該公司自1993年成立以來,，已發(fā)展成為全球綜合物流服務(wù)提供商，在中國及亞洲多個(gè)物流細(xì)分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,。截至2024年6月30日,，順豐控股擁有覆蓋202個(gè)國家和地區(qū)的配送網(wǎng)絡(luò),，運(yùn)營99架飛機(jī)和超過18.6萬輛車輛。同期,，公司擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶,，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。

順豐控股提供包括快遞,、快運(yùn),、冷運(yùn)、同城實(shí)時(shí)配送,、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù)在內(nèi)的全面物流服務(wù),，直接經(jīng)營從最初一公里收件到最后一公里派送的整個(gè)端到端物流流程。近年來,，公司營收穩(wěn)步增長,，2021年至2024年上半年分別為2071.87億元、2674.90億元,、2584.09億元和1344.10億元,，凈利潤分別為43.82億元、70.57億元,、79.12億元和47.61億元,。公司重視股東回報(bào)，自上市以來每年宣派年度股息,，派息率逐年提高,。

本次上市前，明德控股持股53.32%,，香港中央結(jié)算有限公司持股4.79%,，深圳市招廣投資有限公司持股3.78%，其他主要股東還包括明德控股全資子公司深圳市瑋順企業(yè)管理有限公司,、寧波順達(dá)豐潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)等,。王衛(wèi)持有明德控股99.9%的股份，并擔(dān)任順豐控股董事長,、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,。其他高管包括何捷、王欣,、徐本松等,。