如何看待這波“人形機(jī)器人”行情產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即

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2024-12-25 09:40:16 新浪

如何看待這波人形機(jī)器人行情,！如此大規(guī)模的爆發(fā)行情，主要驅(qū)動因素是人行機(jī)器人從概念孵化期切入量產(chǎn)期,。這與A股大市大幅上漲,、市場風(fēng)格偏游資小票等因素有關(guān)。實(shí)際上,，這種現(xiàn)象類似于2020年爆發(fā)的新能源汽車,、光伏和風(fēng)電行業(yè)。根據(jù)毛博論投資的觀點(diǎn),，一個(gè)產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為五個(gè)階段：導(dǎo)入期,、加速成長期、減速成長期,、成熟期和衰退期,。人行機(jī)器人賽道有望在2025年進(jìn)入加速成長期。

今年下半年,，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新聞?lì)l出,。特斯拉在10月10日舉辦的“WE, ROBOT”發(fā)布會上展示了Optimus靈巧手新方案及其在人機(jī)交互方面的進(jìn)步。11月28日,，特斯拉宣布第二代Optimus機(jī)械手取得重大進(jìn)展,，自由度增加了一倍。在國內(nèi),，開普勒發(fā)布了通用人形機(jī)器人先行者K2,，眾擎機(jī)器人推出了全尺寸大人形機(jī)器人SE01，小鵬汽車則發(fā)布了AI人形機(jī)器人Iron,。優(yōu)必選Walker S1已在比亞迪工廠落地應(yīng)用,，成為全球首個(gè)人形機(jī)器人與無人物流車協(xié)同作業(yè)的工業(yè)場景。華為也參與了相關(guān)合作,，并計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模試產(chǎn),。

人形機(jī)器人將在2025年開始試產(chǎn)并邁入加速成長期，相關(guān)公司的估值提升具有必然性。人形機(jī)器人應(yīng)用場景廣泛,，涵蓋工廠應(yīng)用,、老年陪伴、家庭管家等,。據(jù)預(yù)測,，2024年中國的人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到21.58億元，到2030年將增至近380億元,，復(fù)合增長率超過61%,。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括運(yùn)動模塊、控制模塊,、感知模塊,、靈巧手和電池等。特斯拉Optimus的成本拆分顯示,，結(jié)構(gòu)件占比17%,，力矩傳感器和滾柱/滾珠絲杠各占14%，諧波減速器占13%,，空心杯電機(jī)占9%,，無框力矩電機(jī)占8%，控制器占6%,，其他部分占19%。目前,，滾柱/滾珠絲杠和力矩傳感器等零部件市場成熟度低,、壁壘高且國產(chǎn)化率低，孕育更多機(jī)會,。

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