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2025年投資邏輯該變了嗎 政策轉向與市場新機遇

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2025-01-03 08:18:32  虎嗅APP

2025年投資邏輯該變了嗎！2024年初，如果你有100萬用于理財,，選擇不同的投資方向會導致年底收益差異顯著,。在股市中，盡管上證指數(shù)年內上漲了13%，但全市場近6成的個股下跌，市場中位數(shù)回報低于-5%，賺錢效應不明顯,。黃金ETF則表現(xiàn)亮眼，年終可能收獲30萬元的豐厚回報,，成為投資者的避風港,。債市方面，十年期國債ETF帶來約9%的收益,，而更具彈性的30年期國債ETF則有22%的可觀回報,，為穩(wěn)健投資者帶來福音。

進入2025年,，投資邏輯可能發(fā)生變化,。相比2024年，2025年的政策更加積極,，市場環(huán)境也更為寬松,。2024年中國實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，2025年將轉向更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,。全國財政工作會議明確表示,，2025年財政政策將繼續(xù)“加大力度”，通過提高財政赤字率,、安排更大規(guī)模政府債券,、優(yōu)化支出結構等措施刺激經濟。此外,，貨幣政策也將轉向適度寬松,，這是時隔12年后再度出現(xiàn)的表述，意味著政策基調的重大轉變,。

美聯(lián)儲也在調整貨幣政策,。2024年9月,，美聯(lián)儲降息50個基點至4.75%~5.00%，并在年內累計降息三次,，總幅度達到100個基點。市場預計2025年美聯(lián)儲將至少再降息兩次,。盡管鮑威爾保持鷹派立場,，但美國日益沉重的債務和利息負擔迫使美聯(lián)儲不得不繼續(xù)降息，以避免財政崩潰的風險,。

在全球寬松預期升溫背景下,，A股市場自2024年10月以來經歷了一波由“政策轉向”引發(fā)的狂熱到逐漸冷卻的過程。許多投資者開始思考未來的牛市是否會到來,。從政策和基本面的關系來看,，兩者并非完全割裂，而是緊密相連,。例如,，2014/2015年的創(chuàng)業(yè)板熱潮和2020/2021年的“雙碳”主題都離不開結構性的EPS增長。在中國強宏觀調控背景下,，我們對股市并不悲觀,，認為近期的政策能夠有效托底經濟，從而支撐股市,。

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