史詩級顛覆,，外資集體看多中國資產(chǎn),！(2)

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關(guān)鍵詞：

2025-02-15 00:23:11 米宅官微

在市場敘事里,，想要搞生產(chǎn)力,，就要做人工智能,，想要做大模型,，那就必須要堆積芯片,，所以市場就判斷顯卡的需求會越來越多,，所以英偉達它就越來越值錢,，連帶著相關(guān)聯(lián)的六朵金花,，直接虹吸全球資金。

相比之下東大的資產(chǎn)就變得不這么香了,，所以這幾年,，資金不斷外流。

但是出乎所有人意料,，DeepSeek突然一鳴驚人,，以性價比王者的姿態(tài)直接告訴全世界，不用那么燒錢也可以做好大模型,，更為關(guān)鍵的是擺脫了對最尖端芯片的依賴,。

這等于是，DeepSeek直接引發(fā)一場人工智能領(lǐng)域技術(shù)路線的顛覆,，戳破了尖端芯片主導(dǎo)行業(yè)敘事的泡沫,，由此引發(fā)一場全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)的洗牌,。

于是，才有了這段時間全球資本流向上的東升西降,。

所有人都在關(guān)心這股熱浪的持久性,。

我們現(xiàn)在似乎正在接過當(dāng)初美股走過的劇本，也就是復(fù)制兩年前在美股掀起熱浪的“ChatGPT時刻”,。

當(dāng)各行各業(yè)爭相接入大模型,，直接帶動上下游行業(yè)，芯片,、云服務(wù)商,、服務(wù)器、pc,、手機,、電力能源估值的走高。

AI領(lǐng)域的突破,，成為外資重新評估我國科技行業(yè)價值的密鑰,，由此帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的估值重構(gòu)。

這還不算完,，由于DeepSeek的成本只有ChatGPT的二十分之一,，相當(dāng)于用小米加步槍式的低成本實現(xiàn)了媲美國際頂流的高端算力，這就意味著AI最終會走向平民化,。

在這樣強大的成本優(yōu)勢下,，被影響的板塊，就不單單只限于AI領(lǐng)域,，而是更為廣泛的大眾化商業(yè)領(lǐng)域,，由此帶來資本對于我國整個資產(chǎn)價格體系的重新評估。

就像德意志銀行把DeepSeek的出世,，比喻成中國的“斯普特尼克時刻”,。

當(dāng)年，蘇聯(lián)成功發(fā)射斯普特尼克1號人造衛(wèi)星,，比老美更早進入外太空,，引發(fā)老美朝野恐慌。

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