史詩級(jí)顛覆,，外資集體看多中國資產(chǎn),！(2)

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2025-02-15 00:23:11 米宅官微

雖然咱們這邊很努力，但是很遺憾,，最先取得想象力突破的是老美,。

2022年前后，ChatGPT文生大模型橫空出世,，將人工智能這極具想象力的時(shí)代風(fēng)口具象化落地,，于是有了過去這幾年以芯片巨頭英偉達(dá)為首的美股的火熱。

在市場敘事里,，想要搞生產(chǎn)力,，就要做人工智能，想要做大模型,，那就必須要堆積芯片,，所以市場就判斷顯卡的需求會(huì)越來越多，所以英偉達(dá)它就越來越值錢,，連帶著相關(guān)聯(lián)的六朵金花,，直接虹吸全球資金。

相比之下東大的資產(chǎn)就變得不這么香了,，所以這幾年,，資金不斷外流。

但是出乎所有人意料,，DeepSeek突然一鳴驚人,，以性價(jià)比王者的姿態(tài)直接告訴全世界，不用那么燒錢也可以做好大模型,，更為關(guān)鍵的是擺脫了對(duì)最尖端芯片的依賴,。

這等于是，DeepSeek直接引發(fā)一場人工智能領(lǐng)域技術(shù)路線的顛覆,，戳破了尖端芯片主導(dǎo)行業(yè)敘事的泡沫,，由此引發(fā)一場全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)的洗牌。

于是,，才有了這段時(shí)間全球資本流向上的東升西降,。

所有人都在關(guān)心這股熱浪的持久性。

我們現(xiàn)在似乎正在接過當(dāng)初美股走過的劇本,，也就是復(fù)制兩年前在美股掀起熱浪的“ChatGPT時(shí)刻”,。

當(dāng)各行各業(yè)爭相接入大模型，直接帶動(dòng)上下游行業(yè),，芯片,、云服務(wù)商、服務(wù)器,、pc,、手機(jī)、電力能源估值的走高,。

AI領(lǐng)域的突破,，成為外資重新評(píng)估我國科技行業(yè)價(jià)值的密鑰，由此帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的估值重構(gòu),。

這還不算完,，由于DeepSeek的成本只有ChatGPT的二十分之一，相當(dāng)于用小米加步槍式的低成本實(shí)現(xiàn)了媲美國際頂流的高端算力,，這就意味著AI最終會(huì)走向平民化,。

在這樣強(qiáng)大的成本優(yōu)勢下,，被影響的板塊，就不單單只限于AI領(lǐng)域,，而是更為廣泛的大眾化商業(yè)領(lǐng)域,，由此帶來資本對(duì)于我國整個(gè)資產(chǎn)價(jià)格體系的重新評(píng)估。

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