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專家：美“經(jīng)濟牌”大概率難以起效 美股科技股回調引發(fā)擔憂(2)

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2025-03-05 15:18:44  第一財經(jīng)

專家：美“經(jīng)濟牌”大概率難以起效 美股科技股回調引發(fā)擔憂

當前市場對美國經(jīng)濟和美股的擔憂是否真的那么大？還是因為短期無法證偽只能線性外推？2024年7月因“薩姆規(guī)則”的衰退擔憂顯然過度了,。本文將梳理并澄清美國近期宏觀增長下行背后的真相，以便更好地判斷美股和其他市場的方向以及美元和美債的強弱,。

專家：美“經(jīng)濟牌”大概率難以起效 美股科技股回調引發(fā)擔憂

近期部分數(shù)據(jù)的走弱是利率反身性的結果。本輪周期中，美國各部門成本與回報緊密相連，利率下行能提振需求,，反之亦然,。例如,，2024年7月非農(nóng)就業(yè)和ISM制造業(yè)PMI低于預期，推動降息預期上升,，隨后9月數(shù)據(jù)因利率下降而超預期,。因此，近期數(shù)據(jù)走弱是去年9月以來利率走高的結果,，1月以來利率下行對經(jīng)濟的提振效果未來一段時間會顯現(xiàn),。

專家：美“經(jīng)濟牌”大概率難以起效 美股科技股回調引發(fā)擔憂

越是擔心衰退和預期降息反而越不會衰退也無法降息，而越不預期降息反而更能降息,。此外,，一次性因素如洛杉磯山火和關稅政策不確定性導致的增長走弱也不必過度擔憂。當前的數(shù)據(jù)走弱既不意外也非壞事,，通過這種擔憂可以讓利率下行和降息預期回歸,，從而提振需求。

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