留給特朗普和華爾街的時(shí)間不多了特朗普衰退逼近(2)

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2025-03-29 18:07:52 搜狐網(wǎng)

從目前的走勢(shì)看,，特朗普實(shí)現(xiàn)競(jìng)選綱領(lǐng)的步驟是明朗的,，即縮減政府開支,、控制財(cái)政赤字；再次實(shí)施大規(guī)模減稅政策,，吸引美元回流,；推動(dòng)大規(guī)模的投資計(jì)劃，重建美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)體系,。如果特朗普的“三步走”計(jì)劃能夠最終落地,，美國(guó)確實(shí)會(huì)再次偉大。即使第三步走了個(gè)半途而廢,，他也能夠靠編故事留名青史,，自封為“美國(guó)最偉大的總統(tǒng)”。

特朗普的第一步是砍預(yù)算,、裁人,。他的目標(biāo)是通過拆東墻補(bǔ)西墻的方式,，砍掉1萬億美元以上的預(yù)算,，從而為減稅創(chuàng)造空間。未來,，特朗普可能會(huì)在縮減開支方面做得非常過激,，比如廢除“奧巴馬醫(yī)改”、大幅縮減“醫(yī)療補(bǔ)助”支出,。在國(guó)防預(yù)算方面,，特朗普派了一個(gè)外行去領(lǐng)導(dǎo)國(guó)防部，在國(guó)防部?jī)?nèi)縮減開支,，幅度可能會(huì)比較溫和,。

但對(duì)于軍事盟友，特朗普就沒那么溫和了,，一再喊話其他北約成員國(guó)增加國(guó)防開支,。特朗普迫切需要來自外部的“短期盟友”幫他擺平這個(gè)問題，縮短第一步實(shí)施帶來的陣痛,。因此,，他在中國(guó)加征關(guān)稅問題上預(yù)留了空間。如果可以跟中國(guó)達(dá)成交易,，促使中國(guó)再次發(fā)出大規(guī)模采購(gòu)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品,、波音飛機(jī)、能源等大額貿(mào)易訂單，2025年縮減貿(mào)易赤字就有著落了,。

特朗普的第二步是減稅,、迫使美聯(lián)儲(chǔ)降息，營(yíng)造有利于投資和企業(yè)估值的環(huán)境,。作為一名地產(chǎn)商人,，特朗普深諳美國(guó)融資之道。第一個(gè)任期內(nèi),，他通過大幅降低稅率,，修復(fù)了美國(guó)企業(yè)的估值基礎(chǔ)，推動(dòng)主要股指持續(xù)走高,。有第一任期減稅的經(jīng)歷在,，對(duì)特朗普第二任期的股票市場(chǎng)政績(jī)持有樂觀預(yù)期態(tài)度的大有人在。不過,，特朗普交易是對(duì)沖基金創(chuàng)造出來的短期交易策略,，它存在的意義也就在宣布競(jìng)選結(jié)果的一剎那。

相比第一步,，特朗普的第二步難度更大,，這種難度在于時(shí)間窗口。一旦特朗普無法在2025年按期完成減稅與就業(yè)法案續(xù)期和更大規(guī)模減稅的立法議程,，對(duì)沖基金做空美股的勢(shì)力可能會(huì)壓過做多的力量,，提前迎來美國(guó)股票指數(shù)的大調(diào)整。

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