市值蒸發(fā)7000億還能繼續(xù)相信馬斯克嗎(4)

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2024-07-29 10:54:05 新浪財經(jīng)

據(jù)媒體報道，特斯拉計劃在明年上半年推出一款簡配版 Model Y,。這款車型定位為過渡期產(chǎn)品,，基于現(xiàn)有產(chǎn)品開發(fā)。最新消息顯示：馬斯克已經(jīng)給 4680 電池團隊下了最后通牒,，要求在年底之前實現(xiàn)降本和擴大規(guī)模,。

Robotaxi，不止是自動駕駛這么簡單

關(guān)于特斯拉的第二個討論維度,，圍繞自動駕駛技術(shù)展開,。

在瑞銀看來，特斯拉的汽車業(yè)務(wù)估值一直穩(wěn)定在2000億-3000億美元之間（約20倍PE）,。因此,，特斯拉遠高于汽車行業(yè)的估值都是靠和自動駕駛有關(guān)的新業(yè)務(wù)所撐起來的。

具體來說,，和自動駕駛技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)又可以拆分成三個不同的模式：FSD軟件服務(wù),，自營Robotaxi業(yè)務(wù)，以及最極端Tesla+Robotaxi的「共營車隊」模式,。

從技術(shù)上說,，F(xiàn)SD目前毫無疑問處于行業(yè)里的領(lǐng)先地位。特斯拉是全球車企中最早一批開始探索「端到端」技術(shù)路線的企業(yè)——這條路線可以大大提高開發(fā)效率和系統(tǒng)在不同場景下的泛化能力,。更重要的是,，由于特斯拉的量產(chǎn)優(yōu)勢以及硬件預埋，使得它們在「端到端」開發(fā)中最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)搶到了先手,，這是其他廠商必須花費時間和金錢才可能追平的寶貴資源,。

所以對于FSD，筆者認為現(xiàn)階段要重點關(guān)注的已經(jīng)不再是技術(shù)本身,，更核心的問題應該放在落地的細節(jié)上,。

第一個方面是監(jiān)管，目前來看,，政策正向著有利于特斯拉的方向變化,，馬斯克在本次業(yè)績會上表示FSD有望在年底前進入中國和歐洲市場。

第二個方面則是商業(yè)化,，目前FSD在國內(nèi)的買斷價格為6.4萬元,，不僅比國內(nèi)其他廠商要更貴，更重要的是,，國內(nèi)廠商目前均采取的是「試用」政策,，沒有任何一家跑通智駕軟件商業(yè)化的閉環(huán),。在軟件付費率本就較低的國內(nèi)市場，商業(yè)化可能會成為技術(shù)落地后的一個考驗,。

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