2024美國(guó)房產(chǎn)基金大出逃,！ 智馭市場(chǎng)，量化先行(4)
三,、美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀含義：美國(guó)通脹與中國(guó)出口
我們?cè)谇捌趯?duì)美國(guó)房地產(chǎn)的研究中發(fā)現(xiàn),，美國(guó)房地產(chǎn)銷售會(huì)對(duì)美國(guó)居民地產(chǎn)后周期相關(guān)商品消費(fèi)形成滯后拉動(dòng)，并進(jìn)而帶動(dòng)我國(guó)對(duì)美此類商品出口,，這一邏輯自去年以來持續(xù)驗(yàn)證,。另一方面，美國(guó)房?jī)r(jià)漲跌也會(huì)滯后對(duì)美國(guó)房租CPI進(jìn)行傳導(dǎo),，主要傳導(dǎo)鏈條為房?jī)r(jià)——市場(chǎng)租金——房租CPI,，這兩條線索未來有何變化？
今年上半年美國(guó)地產(chǎn)銷售的走弱,，很可能會(huì)滯后拖累美國(guó)居民地產(chǎn)相關(guān)耐用品消費(fèi),，同時(shí)也會(huì)對(duì)我國(guó)相關(guān)出口形成沖擊。我國(guó)對(duì)美國(guó)裝潢,、家具,、家電出口滯后美國(guó)地產(chǎn)新屋銷售約6個(gè)月，此類出口可能會(huì)在下半年受到?jīng)_擊（上半年美國(guó)房地產(chǎn)銷售走弱）,，而2025年我國(guó)對(duì)美地產(chǎn)后周期相關(guān)出口趨勢(shì)則要看美國(guó)利率下行,、降息對(duì)于銷售的提振效果。
從短期來看,，自2023年以來房?jī)r(jià)的上漲仍可能推升24Q4房租通脹,，使得年末美聯(lián)儲(chǔ)降息決策復(fù)雜化。未來美國(guó)房?jī)r(jià)的驅(qū)動(dòng)邏輯可能會(huì)出現(xiàn)改變,，這會(huì)影響約一年半之后的CPI住房通脹,，若未來房?jī)r(jià)漲幅暫歇，則明年末美國(guó)房租通脹將會(huì)出現(xiàn)緩和,，有利于美聯(lián)儲(chǔ)明年降息幅度提升,。
2024美國(guó)房產(chǎn)基金大出逃！,！
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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