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2024美國房產(chǎn)基金大出逃,！ 智馭市場，量化先行(4)

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2024-08-19 15:40:56  文匯閣量化算法策略模型

三,、美國房地產(chǎn)市場的宏觀含義：美國通脹與中國出口

我們在前期對美國房地產(chǎn)的研究中發(fā)現(xiàn),，美國房地產(chǎn)銷售會對美國居民地產(chǎn)后周期相關(guān)商品消費形成滯后拉動，并進而帶動我國對美此類商品出口,，這一邏輯自去年以來持續(xù)驗證,。另一方面，美國房價漲跌也會滯后對美國房租CPI進行傳導,，主要傳導鏈條為房價——市場租金——房租CPI，這兩條線索未來有何變化,？

今年上半年美國地產(chǎn)銷售的走弱,，很可能會滯后拖累美國居民地產(chǎn)相關(guān)耐用品消費，同時也會對我國相關(guān)出口形成沖擊,。我國對美國裝潢,、家具、家電出口滯后美國地產(chǎn)新屋銷售約6個月,，此類出口可能會在下半年受到?jīng)_擊（上半年美國房地產(chǎn)銷售走弱）,，而2025年我國對美地產(chǎn)后周期相關(guān)出口趨勢則要看美國利率下行、降息對于銷售的提振效果,。

從短期來看,，自2023年以來房價的上漲仍可能推升24Q4房租通脹,，使得年末美聯(lián)儲降息決策復雜化。未來美國房價的驅(qū)動邏輯可能會出現(xiàn)改變,，這會影響約一年半之后的CPI住房通脹,，若未來房價漲幅暫歇，則明年末美國房租通脹將會出現(xiàn)緩和,，有利于美聯(lián)儲明年降息幅度提升,。

2024美國房產(chǎn)基金大出逃！,！

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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