狂飆十年,，國產(chǎn)CIS擠上牌桌(3)

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2024-11-14 10:53:55 新浪

直到一場疫情,，把穩(wěn)固的格局撕開了一道縫隙。

抓緊時間上車

2022年4月,，由于眾所周知的原因,，安森美關閉上海的全球配送中心，一時間車用CIS供應緊張,，成為缺芯重災區(qū),。

雖然職責都是將光線轉化為數(shù)字信號，但汽車與消費電子產(chǎn)品對應的是兩種產(chǎn)品形態(tài),，競爭邏輯也截然不同,。

手機CIS直接服務于攝像場景，對畫質呈現(xiàn)效果要求更高,。作為對比,，手機CIS已經(jīng)卷到了一億像素，而主流的高端車用CIS,，也“只有”800萬像素,。車用CIS更關注功能的實現(xiàn)和可靠性，強調感光能力,、防抖范圍,、抑制LED閃爍等實用性，對分辨率的要求屬于“能看清就行”,。

對供應鏈來說,，真正的門檻是兩大車規(guī)級驗證——AEC-Q系列和功能安全標準ISO 26262，以及不同車企的驗證流程,，短則兩三年,，長則七八年。

這種情況下，車企更換供應商的成本極高,。正是因為各種車規(guī)級驗證流程的存在,，許多汽車零部件的技術原理與消費電子類似，但供應鏈格局卻異常穩(wěn)定,，每個環(huán)節(jié)幾乎都由幾大巨頭把持,。

同時，大部分CIS生產(chǎn)商都采用設計,、制造,、封測于一身的垂直一體化（IDM）生產(chǎn)模式，優(yōu)勢是可以自己控制產(chǎn)能,，從源頭掌控芯片的供給,。一旦遇到下游需求萎縮，可以擇機停產(chǎn)或者讓廠房失個火,，人為平衡供需,。

由于安森美占據(jù)了車用CIS超過60%的份額，因此下游車企的供給,，幾乎都取決于安森美的產(chǎn)能規(guī)劃,。因此，汽車芯片公司往往都抱著“死道友不死貧道”的想法,，產(chǎn)能供應永遠摳摳索索,，供不應求總好過供過于求。

但正所謂人算不如天算,，突如其來的疫情,，正好撞上了安森美的轉型期。

垂直一體化的生產(chǎn)模式縱有千般優(yōu)勢,，但改變不了其重資產(chǎn)的特點,。晶圓廠其實是一個很爛的生意，不僅產(chǎn)線投資巨大,，一旦需求與產(chǎn)能不匹配,，設備折舊壓力很容易將利潤率拖垮。臺積電的特殊性源于恐怖的技術優(yōu)勢,，但并沒有改變其重資產(chǎn)的特點——本意是壞的,，被臺積電執(zhí)行好了。

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