狂飆十年，國產(chǎn)CIS擠上牌桌(3)

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2024-11-14 10:53:55 新浪

直到一場疫情,，把穩(wěn)固的格局撕開了一道縫隙,。

抓緊時間上車

2022年4月,，由于眾所周知的原因，安森美關(guān)閉上海的全球配送中心,，一時間車用CIS供應(yīng)緊張,，成為缺芯重災(zāi)區(qū)。

雖然職責都是將光線轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,，但汽車與消費電子產(chǎn)品對應(yīng)的是兩種產(chǎn)品形態(tài),，競爭邏輯也截然不同。

手機CIS直接服務(wù)于攝像場景,，對畫質(zhì)呈現(xiàn)效果要求更高,。作為對比，手機CIS已經(jīng)卷到了一億像素,，而主流的高端車用CIS,，也“只有”800萬像素。車用CIS更關(guān)注功能的實現(xiàn)和可靠性,，強調(diào)感光能力,、防抖范圍、抑制LED閃爍等實用性,，對分辨率的要求屬于“能看清就行”,。

對供應(yīng)鏈來說，真正的門檻是兩大車規(guī)級驗證——AEC-Q系列和功能安全標準ISO 26262,，以及不同車企的驗證流程,，短則兩三年，長則七八年,。

這種情況下,，車企更換供應(yīng)商的成本極高。正是因為各種車規(guī)級驗證流程的存在,，許多汽車零部件的技術(shù)原理與消費電子類似,，但供應(yīng)鏈格局卻異常穩(wěn)定，每個環(huán)節(jié)幾乎都由幾大巨頭把持,。

同時,，大部分CIS生產(chǎn)商都采用設(shè)計、制造,、封測于一身的垂直一體化（IDM）生產(chǎn)模式,，優(yōu)勢是可以自己控制產(chǎn)能,，從源頭掌控芯片的供給,。一旦遇到下游需求萎縮，可以擇機停產(chǎn)或者讓廠房失個火,，人為平衡供需,。

由于安森美占據(jù)了車用CIS超過60%的份額,，因此下游車企的供給，幾乎都取決于安森美的產(chǎn)能規(guī)劃,。因此,，汽車芯片公司往往都抱著“死道友不死貧道”的想法，產(chǎn)能供應(yīng)永遠摳摳索索,，供不應(yīng)求總好過供過于求,。

但正所謂人算不如天算，突如其來的疫情,，正好撞上了安森美的轉(zhuǎn)型期,。

垂直一體化的生產(chǎn)模式縱有千般優(yōu)勢，但改變不了其重資產(chǎn)的特點,。晶圓廠其實是一個很爛的生意,，不僅產(chǎn)線投資巨大，一旦需求與產(chǎn)能不匹配,，設(shè)備折舊壓力很容易將利潤率拖垮,。臺積電的特殊性源于恐怖的技術(shù)優(yōu)勢，但并沒有改變其重資產(chǎn)的特點——本意是壞的,，被臺積電執(zhí)行好了,。

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