A股何時重回升勢市場中期向上趨勢不變(3)

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2024-11-26 08:14:00 澎湃新聞

隨著天氣降溫，建筑施工進入淡季,，重大基建項目落地的節(jié)奏將會放緩,，財政發(fā)力重心或逐步轉向2025年經濟開局階段。市場關注重點預計將從未來增量政策的出臺,，轉為關注前期的政策能否帶來經濟數據的實際改善,，例如在減輕地方政府債務壓力、改善企業(yè)部門現金流的情況下,，企業(yè)經營與雇傭狀況是否會出現好轉,；居民部門在財政發(fā)力的背景下能否提升支出，如節(jié)日消費、大宗消費品以舊換新等,。股票市場方面,，市場科技板塊與自主可控的估值較高，情緒開始逐步退潮,，融資買入資金有所降低,。政策預期依然是很重要的影響因素。企業(yè)基于未來關稅風險搶出口,，加之前期政策釋放紅利,，或對經濟和資本市場形成支撐。堅定認為長期資金入市將繼續(xù)支持資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展,，如能繼續(xù)完善政策環(huán)境,，通過增加配置額度、加大長期考核權重,、提升權益投資比重,、降低長期資金投資權益資產的資本占用等方面提升激勵，資本市場將進一步形成長期投資文化與氛圍,。前期逆周期政策落地的效果如何,，也將是長期資金入市會考量的重要因素。

A股方面,，上周市場震蕩走低,，主要受以下因素影響：美元指數持續(xù)強勢降低市場風險偏好。美國上周初請失業(yè)金人數低于預期,，市場預期美聯(lián)儲明年降息次數或將減少,。地緣風險短期加劇，避險情緒升溫,，美元指數短期走強,，活躍資金風險偏好下修。前期高位人氣股接力不上,，市場情緒波動加劇,。本周前四個交易日持續(xù)反彈的多只熱門股跳水，獲利回吐壓力增大,，市場情緒波動加劇,，引發(fā)更多股票跟跌。結構上看,，貴金屬,、稀土、機器人等板塊表現相對較好,。貴金屬方面,，近期美聯(lián)儲降息預期降溫,，地緣風險短期加劇，避險情緒升溫帶動金價修復,。稀土板塊主要由于特朗普強勢回歸后,，市場對貿易保護主義的看法升溫，驅動稀土價格觸底反彈,。機器人板塊主要受11月15日華為全球具身智能產業(yè)創(chuàng)新中心宣布正式運營,，并于當日與16家人工智能企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄催化。

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