A股站穩(wěn)3300點,！二月最強賽道出爐,，如何布局,？人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈崛起

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2025-02-11 10:02:55 格隆匯

A股站穩(wěn)3300點！二月最強賽道出爐,，如何布局？節(jié)后一周,，A股市場情緒高漲,。接近4000家股票上漲，成交額再度突破1.5萬億，大盤穩(wěn)在3300點,。AI及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)為行情奠定了基礎(chǔ),。DeepSeek和宇樹機器人的出圈不僅鼓舞了國產(chǎn)AI和機器人產(chǎn)業(yè)鏈，還預(yù)示著未來更多投資機會,。

中證機器人指數(shù)近一個月收益率達(dá)到20.85%,，遠(yuǎn)超滬深300的2.54%。上周漲幅達(dá)10.43%,，假期結(jié)束后表現(xiàn)依然強勁,。

人形機器人板塊從概念發(fā)酵至今已歷經(jīng)多輪大漲。首次大漲發(fā)生在2021年馬斯克公布人形機器人設(shè)計方案時,，累計漲幅約30%,。2022年5月至8月，特斯拉AI Day預(yù)期及Optimus首次亮相帶動累計漲幅約70%,。第三次行情由GPT,、RT-1、PaLM-E等大模型發(fā)布推動,，年初至4月累計漲幅20%,。之后，Optimus的升級迭代繼續(xù)推動板塊上沖,。

最近一波行情始于去年11月華為入局機器人領(lǐng)域,，賽力斯發(fā)布相關(guān)招聘信息，疊加美國大選特朗普上臺帶動T鏈機器人預(yù)期,。春節(jié)前,，DeepSeek和宇樹機器人的出圈證明了中國在AI大模型和人形機器人領(lǐng)域的快速發(fā)展。這些進(jìn)展互相強化,，因為人形機器人是大模型和端到端算法落地的理想場景,。

資本市場將人形機器人的投資想象空間與電動車進(jìn)行類比。從概念發(fā)酵到放量初期再到銷量爆發(fā),，電動車板塊在A股市場走過近十年,，階段漲幅最高可達(dá)十幾倍。2024年,，國內(nèi)外主機廠圍繞關(guān)節(jié),、靈巧手方案、算法訓(xùn)練快速迭代,，運動和認(rèn)知能力大幅提升,。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè),、生態(tài)巨頭和車廠紛紛入局,，有望加速人形機器人在應(yīng)用場景中的商業(yè)化,。

隨著絲杠、靈巧手,、傳感器等產(chǎn)業(yè)鏈迭代加速,，大規(guī)模量產(chǎn)線的研發(fā)和投入使用，生產(chǎn)成本開始大幅下降,。當(dāng)前的人形機器人處于放量初期,，類似于2012-2014年的電動車。不同的是,，人形機器人除了政策扶持外,，更強調(diào)通用性，需要高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)輸入和AI大模型的不斷迭代,。

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