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趙建：股市已經(jīng)穩(wěn)住,，接下來要看樓市(5)

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2025-03-10 10:24:09  頭條




最近半年,，中國資產(chǎn)的估值周期開始進入修復(fù)期,。率先修復(fù)的是彈性和領(lǐng)先意義比較強的權(quán)益資產(chǎn),。貨幣牛是第一把火,，科技牛是第二把火,。雖然每次都是急促的瘋牛,，市場震蕩的很厲害,，但是估值中樞整體是在上移。接下來,，我們要看財政政策的全力擴張,，以推動債務(wù)周期的相變，從通縮型去杠桿轉(zhuǎn)變?yōu)橥浶腿ジ軛U。只有完成這個切換,，才能真正走出通縮,，實現(xiàn)經(jīng)濟的寬松增長,。此時,，戴維斯雙擊形成，中國股市才會走向真正的大牛,，房地產(chǎn)也會跟著復(fù)蘇,，中國經(jīng)濟和資產(chǎn)進入一個新的發(fā)展階段。




這個過程經(jīng)濟必定伴隨陣痛,，市場必定伴隨震蕩,。對于投資者來說，每次震蕩都是增配核心資產(chǎn)的機會,。這些核心資產(chǎn)既代表中國獨一無二的稀缺性,，又代表最先進的生產(chǎn)力。圍繞著“AI+”產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭,，應(yīng)該是其中的重中之重,。當然，這些處于風口上的資產(chǎn),，也難免會被過度炒作,，但終將回歸平靜和理性，因此可以按照價值屬性擇時,。這當然需要耐心,，但當通脹型去杠桿完成的時候，就會發(fā)現(xiàn)這些資產(chǎn)帶給你的是意想不到的收獲,。








本文未完待續(xù),，關(guān)于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的資產(chǎn)定價機制演變、債務(wù)周期切換對市場的影響路徑,，以及制度創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變革共振帶來的價值重估機遇等話題,，我將在后續(xù)會員直播中展開系統(tǒng)論述。屆時將結(jié)合最新市場動態(tài),，重點解析以下維度：










一,、深度轉(zhuǎn)型期、政策不確定性與中國資產(chǎn)的折價








二,、924以來中國股市進入估值修復(fù)期：從“貨幣?！钡健翱萍寂！?，一樣的故事和節(jié)奏嗎,？

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