關(guān)稅“攪動”，美債收益率加劇分化，美聯(lián)儲降息更難了,！ 通脹與增長的雙重壓力(4)
美元短期承壓但幅度有限,。近期美元有所企穩(wěn),，測算顯示短期美元或仍將小幅承壓,，但幅度有限,，支撐位在98左右，三四季度或有望逐步修復,。黃金長期邏輯依然成立,，但短期透支，對美元的弱預(yù)期是近期黃金上漲的主要因素,。自2024年底以來,，黃金上漲主要在亞洲交易時段，歐洲時段持平,，美洲時段反而下跌,。在給定實際利率和不確定性維持當前水平不變的話，黃金隱含的美元水平與當前美元指數(shù)基本接近（當前99）,。
美股估值修復,，后續(xù)空間取決于關(guān)稅談判和減稅進展?！皩Φ汝P(guān)稅”直接沖擊短期風險溢價,，此前提示納斯達克估值跌至21倍逐漸具備一定吸引力，近期得益于經(jīng)濟數(shù)據(jù),、關(guān)稅談判和科技龍頭業(yè)績提振,，再度修復至25倍左右,。但基本修復后,，后續(xù)的走勢則取決于關(guān)稅談判和減稅進展。
關(guān)閉
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