史詩級(jí)外賣大戰(zhàn),，掀翻行業(yè)“壟斷論” 500億補(bǔ)貼點(diǎn)燃戰(zhàn)火(2)

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2025-07-10 07:56:56 每日幾說

高盛研報(bào)構(gòu)建的三種競爭情形揭示行業(yè)變局：基準(zhǔn)情形下,，美團(tuán)憑借下沉市場優(yōu)勢(shì)保持55%份額,，阿里占35%；若阿里持續(xù)投入500億,，雙方可能形成45%對(duì)45%的均勢(shì),；京東若通過15萬全職騎手優(yōu)化體驗(yàn),，市場份額或調(diào)整為5:3:2。這場補(bǔ)貼戰(zhàn)本質(zhì)是爭奪高頻流量入口,，目標(biāo)在于將外賣用戶轉(zhuǎn)化為電商、旅游等高利業(yè)務(wù)客戶,。預(yù)計(jì)2025-2026年各平臺(tái)將承受短期虧損,，但中期營銷效率有望提升，2027年或?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡,。

在補(bǔ)貼硝煙背后,，是兩大巨頭的技術(shù)決戰(zhàn)。美團(tuán)與阿里正以AI數(shù)字員工,、無人機(jī)配送等創(chuàng)新重構(gòu)外賣行業(yè)的底層邏輯,。美團(tuán)在2025年6月推出首批AI數(shù)字員工，覆蓋客服專員,、生意店長,、運(yùn)營專員和排班專員。其中,，“客服專員”已在教育培訓(xùn),、家居等20多個(gè)行業(yè)投入使用，5萬家教育培訓(xùn)門店夜間留資率提升40%,；“排班專員”通過智能調(diào)度,，使騎手日均配送單量從30單增至40單。阿里更早布局,，1688推出的免費(fèi)“AI數(shù)字員工”可使商家運(yùn)營人力成本直降80%,，并通過“AI店長+素材運(yùn)營”組合幫助中小商家零門檻上線。

美團(tuán)在迪拜試點(diǎn)的無人機(jī)配送已開通4條航線,，配送時(shí)間僅需5-6分鐘,，預(yù)計(jì)2030年覆蓋迪拜33%區(qū)域。其“城墻模式”可在復(fù)雜地形中自主導(dǎo)航,，解決信號(hào)干擾問題,；北京長城航線開通次日即完成緊急醫(yī)療物資配送，凸顯技術(shù)突破,。阿里聯(lián)合餓了么在杭州未來科技城開通全國首條無人機(jī)配送航線,，載重5公斤、速度提升60%,，專攻醫(yī)院,、寫字樓等高峰場景。

面對(duì)補(bǔ)貼戰(zhàn)引發(fā)的行業(yè)亂象,，監(jiān)管層果斷亮劍,。2025年5月，市場監(jiān)管總局聯(lián)合五部門約談京東、美團(tuán),、餓了么,，明確禁止“二選一”、算法歧視等行為,，并要求平臺(tái)優(yōu)化派單系統(tǒng),，避免以“系統(tǒng)最優(yōu)”為名壓榨騎手勞動(dòng)時(shí)間。這場約談標(biāo)志著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)從“流量狂歡”轉(zhuǎn)向“責(zé)任重構(gòu)”,。具體影響包括合規(guī)成本激增,、競爭規(guī)則重塑和技術(shù)監(jiān)管落地。

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