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中金：A股已過重山 2025年市場變化頻率可能高于2024年(5)

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2024-11-12 13:22:39  新浪財經(jīng)

海外市場：美國經(jīng)濟軟著陸概率較大，關(guān)注貿(mào)易等領(lǐng)域的不確定性提升

海外方面,，美聯(lián)儲2024年正式啟動降息，我們認為當(dāng)前至2025年美聯(lián)儲仍有進一步降息空間,，隨著美聯(lián)儲貨幣政策回歸中性,，疊加有利供給的因素繼續(xù)存在，可能支撐美國經(jīng)濟維持相對穩(wěn)健增長,，對應(yīng)我國貨幣政策的外部掣肘有望減少,。美國大選結(jié)果落定，特朗普將再次就任美國總統(tǒng),，新一屆美國政府的經(jīng)濟及外交政策是2025年的重要外部變量,，關(guān)注貿(mào)易、科技,、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?qū)ξ覈挠绊憽?/p>

圖表1：國內(nèi)GDP平減指數(shù)連續(xù)6個季度為負,，CPI同比在0附近徘徊

圖表2：M2-M1剪刀差達到歷史30年以來最高水平

圖表3：房地產(chǎn)庫存去化周期仍偏長

圖表4：央行2024年降息幅度擴大

圖表5：政策內(nèi)生于經(jīng)濟形勢，增長壓力是政策轉(zhuǎn)變與發(fā)力的重要影響因素

圖表6：財政加碼應(yīng)對地方政府化債壓力

圖表7：地產(chǎn)政策不斷發(fā)力,，2025年關(guān)注地產(chǎn)領(lǐng)域“止跌回穩(wěn)”

圖表8：資本市場處于創(chuàng)新生態(tài)體系的重要環(huán)節(jié),，資本市場活躍至關(guān)重要

圖表9：特朗普政策及影響

圖表10：歷史上美關(guān)稅提升對我國出口的影響

圖表11：2024年9月24日以來部分重要會議和政策按時間線梳理

圖表12：2024年四季度及2025年國內(nèi)外可能的重要事件（不完全梳理）

注：結(jié)合歷史情況和公開信息整理，僅供參考,，以實際情況為準(zhǔn)

盈利：2025年A股盈利增長有望出現(xiàn)改善拐點

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