DeepSeek推動AI平權國產(chǎn)算力迎來價值重估改變算力格局(2)

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2025-02-28 09:30:11 證券時報

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前海光信息,、沐曦,、摩爾線程,、壁仞科技,、云天勵飛,、燧原科技,、昆侖芯等多家國產(chǎn)AI芯片公司也已完成適配DeepSeek模型,。這一趨勢也表明國產(chǎn)AI芯片在推理階段的性能劣勢已得到緩解，未來隨著適配的推進,，國產(chǎn)芯片在全球AI生態(tài)中的地位將進一步提升,。相關機構(gòu)預測，DeepSeek-R1模型訓練若采用國產(chǎn)芯片（性能為H100的30%—60%）,，需10萬至15萬顆國產(chǎn)芯片替代5萬顆H100,，直接拉動國產(chǎn)芯片需求增長。隨著國產(chǎn)芯片平替效應出現(xiàn),，市場供不應求或?qū)⒊霈F(xiàn),。中信證券研報表示，對于國產(chǎn)大模型而言,，國產(chǎn)算力是相對穩(wěn)定可靠的選項,，能夠支撐國產(chǎn)大模型從研發(fā)走向商業(yè)化。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）和浪潮信息近日聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》指出,，中國智能算力發(fā)展增速高于預期,。2024年，我國智能算力規(guī)模達725.3EFLOPS,，同比增長74.1%,，是近年來智能算力規(guī)模擴張速度最快的一次。相比通用算力,，智能算力的增幅已達到同期通用算力增幅的3倍以上,。2024年我國通用算力規(guī)模達71.5EFLOPS，同比增長20.6%,。據(jù)IDC預測,，2025年，中國通用算力規(guī)模預計達85.8EFLOPS,，同比增長20%,；智能算力規(guī)模將達1037.3EFLOPS，同比增長43%,，遠高于通用算力增幅,。2025—2028年中國智能算力規(guī)模和通用算力規(guī)模年復合增長率預計分別達39.94%和18.31%。

算力市場格局變化初露端倪,，直接映射在中美兩國科技資產(chǎn)的股價表現(xiàn)上,，呈現(xiàn)出“東升西落”之勢。1月27日,，英偉達股價暴跌近17%,，1月27日以來累計跌幅仍達到7.95%。美股市場的算力股普遍重挫,，博通,、邁威爾科技1月27日均跌超17%，短暫修復后重回調(diào)整,，邁威爾科技甚至擴大了跌幅,。與此同時，A股算力龍頭股價飆升,，寒武紀-U和海光信息兩大龍頭2月以來均漲超30%,，并且股價創(chuàng)出歷史新高。港股科技股表現(xiàn)同樣優(yōu)異,，2月以來香港恒生科技指數(shù)累計漲幅超20%,。東吳證券分析指出，DeepSeek的技術突破正帶動國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)價值重估,，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的AI業(yè)務估值空間有望進一步打開,。多家國際投行同步上調(diào)中國科技股目標價，形成具有說服力的市場共識,。

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